进入5月，“具身智能”热度持续攀升：全国首部具身智能领域的地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，全国首个面向具身智能领域的国家级应用中试基地在滨江区揭牌，全国首个聚焦场景应用的机器人大赛在西湖区举行。
与之同频共振的，是一个千亿级产业的扎实底盘。2025年，杭州具身智能产业集群产值达1068亿元，稳居全国第一梯队。托起这组数据的，正是“N种形态”的具身智能机器人，人形、四足、球形等等，它们从大模型、本体制造到场景落地构成了产业生态，让杭州在全国具身智能版图中确立了独特地位。
杭州正在争创“人工智能创新发展第一城”，具身智能是人工智能踏足物理世界的“最后一公里”。5月20日至21日，杭州市发展改革委联合杭州市委宣传部组织开展“杭州·人工智能创新发展第一城——见证AI新势力”主题活动，首站走进智能机器人赛道。
我们选取了三家企业，试图从三个切面解码杭州产业生态背后的运作逻辑。
国自机器人：“搬箱子”搬出场景护城河
“我们的目标，就是要做搬箱子搬得最好的机器人。”浙江国自机器人技术股份有限公司总裁王文斐的这句话，听上去朴实得不像一家高科技公司的宣言，“我们不太会做好看的demo，更关注产品能不能在产线上真正跑起来。”
不过，正是这种务实，让它锚定了杭州产业结构中的关键一环——场景落地。
这家2011年成立的企业，曾制造过36台“海宝”机器人，在上海世博会中国馆进行过展示，也曾探索过科技馆机器人等，经历多轮战略转型后，最终并入杭叉集团体系，方向更加聚焦：物流、巡检的智能机器人，以及人形机器人。三个品类，恰好构成一条从“移动”到“操作”的演进路径。
这样的选择，源于一种判断：AGV企业是人形机器人落地的第一站。
受访者供图
举个例子，当国自机器人在一家电池工厂部署了上百台设备，替换了70%的人力，解决了物料从A点到B点的搬运问题，货物到达工位后“最后一米”的操作，仍需要人工完成。
哪些工位需要人形机器人来补位，操作难度有多大，生产节拍如何适配？这些对场景的深刻理解，正是站在工业自动化最前端的AGV企业所熟悉的。
这也正是国自机器人手中握有的两张王牌：真实的工业场景和明确的替代需求。
基于这种积累，国自机器人明确了自己的身份：不与云深处、宇树等本体企业竞争，而是在它们提供的机器人平台上做二次开发，适配电力巡检、工业物流等具体行业需求。
在杭州的产业结构中，这是一个承上启下的位置——向上对接本体企业的技术输出，向下对接终端用户的真实痛点。
“本体公司需要千千万万像我们这样的二开公司，这样它才能更快对接上市场。”国自机器人副总裁王霞说，杭州不仅有“造机器人”的企业，更有大量“用机器人”和“让机器人更好用”的企业，形成了从技术到应用的完整闭环。
云深处：“一猫一狗一人”背后的技术实力
“杭州六小龙”之一的云深处，在杭州具身智能产业图谱中，处于产业链中游本体制造层。这家2017年成立的浙大系企业，核心团队硕博比例达55%。它为杭州整个产业生态提供不断迭代的技术基座——本体公司做宽，追求通用性；二开公司做深，扎根具体行业。这种“平台+二次开发”的协作模式，让行业创新的门槛大幅降低。
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在云深处的展厅，“一猫一狗一人”的产品矩阵，清晰勾勒出公司多年深耕的成果。“猫”是轮足机器人山猫系列，“狗”是四足机器人绝影系列，“人”是人形机器人DR02。
“猫”系列最新款M20S载重提升至35公斤，极限载重达100公斤，极速9米/秒，续航至高5小时，可在水下1米浸没30分钟。它兼具轮式效率和足式越障能力，上楼时迈步、下楼时滑行，不分前后、全向移动，支持自主巡逻和自主充电。就在5月21日，云深处再度发布山猫S10，填补了小型轮足机器人在狭窄空间与轻量化作业领域的市场空白。
“狗”系列中，Lite3面向教育科研和文娱场景，X30则是行业旗舰，主打工业应用。新加坡电网的地下隧道、海拔4600米的可可西里无人区，都有绝影的身影。
“人”是DR02人形机器人。作为全球首款全尺寸、全天候行业级人形机器人，它身高175厘米、体重75公斤，可在户外暴晒雨淋环境下正常作业。现场，DR02人形机器人还上演了俯卧撑等动作能力，动作丝滑。
今年是云深处发展的关键节点。去年，公司实现扭亏为盈，今年正式进入公司发展“2.0时代”，将专注于人形机器人、四足机器人及核心零部件研发、生产、销售和服务。今年年初，云深处斩获浙江省科学技术进步一等奖，进一步验证了其技术积累。
云深处联合创始人兼CTO李超判断，行业具身智能的运动控制和本体能力已相对成熟，操作层面仍有差距。目前，云深处正从垂直工业领域向民生服务场景拓展，实现从公安巡逻到物流配送，从应急消防到生态保护的延伸。
“今年的重心，是推动机器人走出工厂和电站，进入更多普通人日常可见的场景，为规模化的产业爆发做好准备。”李超说。
逻腾科技：一颗“球”的另类突围
逻腾科技，展示了具身智能产业的多样性。
它不走云深处、宇树科技的通用平台路线，也不做国自机器人那样的场景集成，而是切入了一条极窄却无人替代的赛道。它专攻的球形机器人，是极端环境下唯一适用的具身智能形态。
这颗“球”静止时像个沉甸甸的巨型台球，一旦启动，能在2.5秒内加速到时速35公里，轻盈得不像一个“胖子”。全密封外壳赋予它防尘、防爆、防水的天然优势，能在化工厂的腐蚀气体中自如滚动，在安防巡逻中无惧碰撞。
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具身智能的核心命题是“让智能拥有身体，去解决物理世界的问题”。逻腾的选择，是身体形态由场景定义，而非由技术想象定义。球形的样态，是对化工巡检、海上救援等真实需求的直接回应。因为在这些场景中，“滚”比“走”更可靠，“密封”比“灵活”更重要。
当四足和人形机器人在主流场景争夺市占率时，逻腾在另一个维度上，为杭州产业链补齐了“上天入地下海”版图中的一块硬核拼图。
在杭州具身智能的“N种形态”中，这个“灵活的胖子”或许是最不像机器人的那一个。但正是这种“不像”，证明了杭州产业生态的包容性，它不依赖某一两条技术路线，而是构建了一个能够持续涌现新物种的产业生态。
中试基地：产业结构的“平台层”
在这三家特点迥异的企业之外，杭州的产业结构还有全国独一无二的存在——国家人工智能应用中试基地（具身智能）。
5月16日，该基地在滨江区揭牌，是全国唯一面向具身智能领域的国家级中试平台。用基地建设运营方、杭州具身智能中试基地科技有限公司副总经理李兴腾的话来说，目标是“需求一呼百应、资源一键获取、方案一键发布、应用全国推广”。这里汇聚了本体库、模型库、算力库、解决方案库，130多台机器人已“入学”，覆盖电力巡检、做咖啡、送快递等30多个职业技能训练场景。
这座基地，扮演的是“超级连接器”的角色。向上，它对接国家战略，在国家发改委和工信部支持下打造“中立性、开放性、全国性”公共技术服务平台；向下，它为本地企业提供数据、算力、测试验证等公共服务，目前浙大实验室的学生团队已经入驻，用基地的资源和本体做二次开发，成果就地孵化。
更关键的是，基地正将触角伸向全国，计划在各地建设场景共创中心，把在杭州形成的公共服务能力向外输出。“虽然身处杭州，但也是国家的基地，要服务全国，甚至走向全球。”李兴腾说，这一定位，让杭州从具身智能产业集聚地升级为产业辐射源。
回看杭州的具身智能生态，一条清晰的多层结构已然成形：上游是达摩院、原力无限、西湖机器人这样的大模型企业提供的“大脑”，中游是云深处、宇树科技、五八智能打造的“本体”，下游是国自机器人、逻腾科技等在场景中练就的“手脚”，国家人工智能应用中试基地（具身智能），则在其中起到串联、托举的作用。
杭州市发改委人工智能处负责人表示：“杭州将全力打造贯通技术研发、中试训练、场景开放、产业培育、安全治理的服务全链条，将产业的点状优势转化为系统性的产业链优势。”
这样的生态不依赖于某家巨无霸企业，而是通过产业链各环节的地理集聚、能力互补，以及政府的制度创新、生态建设，让创新的成本更低、节奏更快。
这正是杭州站上具身智能产业第一梯队的底气。（记者 丁珊）
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